【経理DX事例】人手不足でもチェック工数を削減し経理運用を安定化

業績拡大に対して経理人員が慢性的に不足し、書類チェックや部門間の資料共有に時間がかかっていました。Google Workspaceとクラウド会計などを連携し、経理業務の流れを見直してデジタル化。チェック工数を抑え、限られた人員でも回る経理体制へ改善しました。

企業プロフィール

– 業種：サービス業
– 規模：年商約3億
– 状況：東京都内、成長に伴い経理リソースが逼迫

背景と課題

– 経理のチェック作業に対して人員が足りない
– 業務部との資料共有に時間がかかり、確認が滞る
– 作業が集中し、月次の締めや判断が遅れやすい

人が増やせない状況では、手作業の工程がボトルネックになります。共有と承認の導線が弱いと、確認漏れや手戻りも増えやすい状態でした。

対応内容

– 現状の経理プロセスを棚卸しし、停滞する工程を特定
– 業務フローを再構築し、運用ルールをマニュアル化
– Google Workspace（共有・承認・検索）とクラウド会計等を連携し、資料回収から記帳・チェックまでを一連でDX化

導入後も運用チェックを行い、現場で回る形に調整しながら定着を進めました。

結果

– 書類チェック時間が約70％削減し、確認作業の負担が軽くなった
– 部門間の資料共有がスムーズになり、やり取りの手戻りが減った
– 現状の人員のまま、経理業務を効率的に運用できる状態へ改善した

工数削減により、締め作業だけでなく、数字の確認や改善検討に時間を振り向けやすくなりました。

施策の要点

– 人員不足の場面ほど「共有・承認・検索」を先に整える
– 例外処理を減らすため、フローとルールをマニュアルで統一する
– ツール導入は連携設計と運用チェックまで行い、定着させる

部分最適ではなく、資料回収からチェックまでを一気通貫にすると、削減効果が出やすくなります。

同様のお悩みを持つ方へ

「経理が回らない」「チェックが追いつかない」「部門からの資料回収に時間がかかる」と感じる場合、ツール導入だけでなく業務設計の見直しが効果的です。現状フローを整理し、少人数でも安定運用できる形に整えるところからご支援します。

※本事例は社内実績を一般化したものであり、特定の結果を保証するものではありません。