各種コンサルティング業務
(IPOコンサルティング、M&Aコンサルティング)

こんな悩みお持ちではないですか?

IPOを考えているけど誰に相談すればいいかわからない
M&Aについて一連の流れを任せられるパートナーが欲しい

1.IPOコンサルティング

私たち明治通り税理士法人は貴社のIPOを全面的にバックアップ致します。株式公開いわゆる”IPO”(Initial Public Offering)は多くの会社の夢であります。株式市場からの資金調達による経営基盤の安定はもちろん、知名度の向上、ブランドイメージアップ、取引先の拡大、優秀な人材の確保等、IPOのもたらす効果は計り知れません。私たち明治通り税理士法人はIPOまではもちろん、IPO後のケアに至るまで長期的かつ丁寧なサポートを実施致します。一つ上の会社となるための支援を私たち明治通り税理士法人にお任せください。

①IPO税務会計顧問(IPO準備の方向づけ)

私たち明治通り税理士法人は、貴社の税務会計顧問としてIPO準備の方向づけを行います。IPO準備作業では、会社の実情把握、企業の優先順位付けが何より重要です。IPO準備作業をやみくもに行うと、準備費用による業績悪化、資金不足を引き起こし、会社を”IPOプア”にしかねません。会社の実情を把握し、優先順 位をきちんとつければ、すなわちIPOの方向づけをしっかりと行えば、仮にIPOが計画通りに実行できなかった場合でも、健全な会社経営が構築されることには変わりはなく、準備作業自体が無駄になりません。私たち明治通り税理士法人は、税務会計顧問として会社を”IPOプア”にしないようIPO準備の方向づけをしっかりと行い、IPOをきっかけとした貴社の成長と飛躍を全面的にサポート致します。

②IPO準備作業支援

私たち明治通り税理士法人は、税務会計顧問としてのIPO準備の方向づけのみならず、貴社のコンサルタントとして、IPO準備作業自体を支援致します。昨今の度重なる不祥事から、IPOへのハードルは非常に高くなっております。このような環境においても、IPOを最短で実現するために、私たち明治通り税理士法人は適切な会計制度構築はもとより、開示書類の作成や規定の整備、業務フローの作成に至るまで貴社のIPO準備作業を全面的にサポート致します。

③内部統制方向制度(J-SOX)対応支援

私たち明治通り税理士法人は、貴社の内部統制報告制度への対応を支援致します。金融商品取引法の改正により、全ての上場企業は内部統制報告制度に対応しなければならなくなりました。内部統制報告制度への対応は、制度の本質を理解していないと、文書化・組織整備等、多大な負担を強いられることとなります。私たち明治通り税理士法人は、上場企業はもちろんIPO準備会社も対象に、豊富な経験を基に、なるべく負担のかからない内部統制報告制度への対応、本当の意味で必要な会社の仕組み作りを支援致します。

④資本政策

私たち明治通り税理士法人は、貴社の資本政策の設計を支援致します。IPOを実現する上で、資本政策の設計は必要不可欠であり、創業者・利害関係者にとっては、IPO実現後にも大きな影響を与えます。これを誤ることは、IPO自体を失敗することにもなりかねません。よりよいIPOを実現するため、私たち明治通り税理士法人は資本政策の設計から分析、実行まですべてのシーンにおいて全面的にサポート致します。

⑤事業計画策定支援

私たち明治通り税理士法人は、貴社の事業計画の策定を支援致します。会社のIPO前後においては成長のための資金調達が必要となります。事業計画は会社が「いつ」「何を」「どのように」行うかを示すシナリオでもあります。私たち明治通り税理士法人では、「SWOT分析から将来の目標まで」シンプルで分かりやすい事業計画を作成し、会社の財務戦略を適切に支援致します。

2.M&Aコンサル

私たち明治通り税理士法人、貴社のM&A業務全般を支援致します。M&Aは、企業価値の飛躍的向上のための有力な方法の一つです。M&Aの成功はスピーディーな会社規模の拡大、シナジー効果による効率的経営の実現を可能にします。他方、M&Aの失敗は多額の損失を生み、最悪の場合、本業の破綻という事態まで引き起こしかねません。そのため、M&Aの実行には、会計及び税務の専門家の支援が不可欠であります。私たち明治通り税理士法人はスキーム立案から財務調査、価値算定、税務戦略、交渉支援、契約書締結までのすべてのシーンにおいて丁寧且つ誠実に支援致します。会社の命運を左右するM&A、私たち明治通り税理士法人にお任せください。

①バリュエーション

私たち明治通り税理士法人は、バリュエーション(企業価値評価、株価算定)を実施致します。バリュエーション(企業価値算定、株価算定)とは、会社や事業の価値を定量的に算定することです。ステークホルダーに対する説明責任を果たすためにも、バリュエーションは客観的かつ合理的な方法で実施しなければなりません。当法人では、経験豊富なプロフェッショナルが、知識・ノウハウを結集して適切なバリュエーションを致します。

②財務デューデリジェンス

私たち明治通り税理士法人は、貴社のM&Aにおける財務デューデリジェンスを実施致します。デューデリジェンスとは、M&A対象会社に内在するリスク要因を財務、法務、ビジネス等の観点から網羅的に洗い出すことです。対象会社に潜むリスクを網羅的に洗い出すことによって、M&Aにおける不測の損失を最小限に抑えることができます。「不測の損失を最小限に抑え、M&Aをいかに成功に導くか」私たちは追求致します。

③組織再編税制

私たち明治通り税理士法人は、貴社のM&Aにおける組織再編税制に関するアドバイスを実施致します。M&Aにおいて組織再編に関する税務は重要な課題です。ケース毎に異なる税務戦略の検討は、組織再編において欠かすことができません。当法人では組織再編のスキーム構築や会計処理のみならず、税務戦略についても適切なアドバイスを致します。

④M&Aスキーム構築アドバイザリー

私たち明治通り税理士法人は、貴社のM&Aのスキームに関するアドバイスを実施致します。M&Aのスキームについては幾通りもの方法があります。株式取得、事業承継、合併、株式交換等、それらのメリットデメリットを適切にアドバイスさせて頂き、貴社のM&Aを最適な方法へと導きます。また、交渉過程から成約に至るまでの契約面でのアドバイスも一貫して行います。